Lacul lebedelor

Serbând majoratul, prințul Siegfried este surprins când Regina mamă anunță că a sosit vremea insurătorii și îi prezintă o tânără prințesă. Siegfried, hotarat sa se căsătorească numai din dragoste, refuză. Oaspeții se retrag în castel iar Siegfried dorind să rămână singur pleacă pe malul lacului unde zărește un stol de lebede în zbor către ruinele unui castel îndepărtat aflat pe celălalt mal. Dorind să le vâneze aleargă în aceeași direcție cu o arbaletă. In miez de noapte lebedele își recapată înfățișarea umană și dansează. Surprins de metamorfoză și fermacat de frumusețea lui Odette, Siegfried se îndrăgostește și promițându-i credință și dragoste nemărginită o invită a doua zi la castel pentru a o prezenta drept logodnica sa. Odette îi destăinuie prințului cum Rothbart, vrăjitorul malefic, le-a transformat în lebede și cum doar jurământul curat al iubirii poate să rupă vraja. Ascuns, Rothbart aude totul și pune la cale un plan. La marele bal de la palat, cu gândul la prințesa-lebădă, Siegfried nici nu observă fetele ce îi sunt prezentate și care vin din toate colțurile lumii. Profitând de buimăceala prințului apare Rothbart sub înfățișarea unui cavaler alături de fiica sa Odille căreia printr-o vrajă i-a împrumutat chipul lui Odette. Prințul înșealt o prezintă pe Odille drept aleasa sa și astfel încalcă jurământul iubirii. În timpul pregătirilor de nuntă, Rothbart dezvăluie deghizarea lui Odille jubilând iar Odette zboară pe malul lacului sfâșiată de durere unde o așteptau în întunericul sumbru al vechilui castel celelalte lebede. Siegfried apare îndurerat și povestește cum a fost înșelat de către Rothbart, dar în zadar, lebedele își iau zborul una câte una. Numai Odette nu poate să se desprindă de iubitul său iar Rothbart în dorința malefică de a-i despărți dezlănțuie o furtună cumplită. În fața puternicei lor iubiri blestemul se dezleagă iar Rothbart este înghițit în întunericul nopții.